■概要
フォームで受け付けたキーワードや質問について、一つひとつ手作業で検索し、内容をまとめる作業に時間を費やしていないでしょうか。この作業は情報収集の基本ですが、件数が多いと膨大な時間がかかり、本来の分析業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、フォームの回答を基にGoogle 検索を自動で実行し、AIが結果を要約、Microsoft Excelに整理して追加するため、リサーチ業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで集めた情報をもとに、日常的にリサーチ業務を行っているマーケティング担当者の方
- 競合調査や市場調査の結果を手作業でExcelにまとめている、事業開発や営業企画の方
- 情報収集とデータ入力のプロセスを自動化し、業務効率化を目指すすべてのビジネスパーソン
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信から検索、要約、Microsoft Excelへの記録までが自動化され、これまで手作業で行っていたリサーチと入力の時間を短縮できます。
- 手作業による検索キーワードの入力ミスや、情報の転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google 検索とMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「検索クエリ送信フォーム」が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle 検索を選択し、フォームで受け取ったキーワードを基に「検索結果を取得する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、取得した検索結果を「要約する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、要約結果などを指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームは、質問項目やデザインなどを自由にカスタマイズできます。
- Google 検索のアクションでは、検索対象の国や言語、取得する検索結果の件数などを任意で設定できます。
- AI機能による要約では、文字数や抽出したい項目などをプロンプトで細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelに追加する際は、出力先のファイルやシートを任意で指定でき、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google 検索、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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