フォームの情報をもとにMicrosoft Excelのデータを更新して、Google スプレッドシートも自動更新する

■概要

フォームから収集した情報を、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートに手動で転記する作業は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームへの情報送信をきっかけに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートの特定データを自動で更新できるため、こうしたデータ管理の課題を効率的に解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで集めた顧客情報などをMicrosoft ExcelやGoogle スプレッドシートで管理している方
• 手作業でのデータ転記による時間ロスや入力ミスにお悩みの方
• 複数ツールへのデータ反映を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム送信後、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートへのデータ更新が自動で行われるため、手作業による転記時間を削減できます。
• システムが自動で処理するため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、Yoomの「フォーム」のアクションを設定し、フォームの入力内容を取得します。このフォームはYoom上で作成・カスタマイズできます。
3. 続いて、Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得したフォーム情報を基に特定のファイルやシートのデータを更新します。
4. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、同様に特定のファイルやシートのデータを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Yoomのフォームトリガー機能で作成する入力フォームは、設問の種類や数、必須項目などを業務内容や収集したい情報に合わせて自由に設計し、カスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• ‍‍Microsoft ExcelとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。