フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、LINE WORKSに通知する
フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、LINE WORKSに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee請求書
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
フォームへの回答があった際に、その内容をもとに手作業で見積書を作成し、関係者に通知する業務は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に複数のツールを利用している場合、それぞれの操作が負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームの回答内容をトリガーとしてfreee請求書で見積書を自動発行しその旨をLINE WORKSへ自動で通知できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答からfreee請求書での見積書作成、LINE WORKSでの通知を手作業で行っている方
- 見積書作成時の転記ミスや、関係者への重要な通知漏れを未然に防ぎたいと考えている方
- 見積書発行と通知の定型業務を自動化し、より戦略的な業務へ時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、freee請求書での見積書作成からLINE WORKSへの通知までが自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による見積書への情報転記ミスや、LINE WORKSでの通知忘れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、業務の正確性向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee請求書とLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームトリガー」アクションを設定し、見積作成に必要な情報を取得するフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をもとに取引先を特定します。
- 続けて、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容や検索した取引先情報をもとに見積書を作成します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、作成された見積書の情報を指定したトークルームへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee請求書の「見積書の作成」アクションでは、見積金額や品目、備考欄などに、フォームトリガーで取得したデータを動的な値として設定したり、あらかじめ決まった固定値を入力したりするなどのカスタマイズが可能です。
- LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションでは、通知を送信する先のトークルームIDを指定する他に、メッセージ本文にフォームで受け取った顧客名や見積書番号といった前段のオペレーションで取得したデータを動的に挿入したり、定型のメッセージを追加したりするなどの設定が可能です。
■注意事項
- freee請求書、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- LINE WORKSのマイアプリ登録方法の詳細は、「LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録方法」をご覧ください。
- フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
freee請求書
freee請求書
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成においても、手動入力を省くことができるため、データ入力の正確性を向上することが可能です。また、毎回のステータス確認の負担を軽減します。
Gmailで受信した発注書PDFをOCRで読み取り、freee請求書へ自動で請求書を作成するフローです。入力作業の削減と転記ミス防止により、請求書発行のスピードと正確性を高めます。
HubSpotで取引が登録されるとYoomがfreee請求書で見積書を自動作成するフローです。入力転記の手間やミスを抑え、作業時間を短縮して営業が商談に専念しやすくなります。
LINE WORKS
を使ったテンプレート
Boxにアップした議事録をOCRとAIで文字起こし・要約しLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動入力や要約作成、共有遅れを抑え、会議後の情報伝達をシンプルにします。
Boxにアップされた請求書や申込書をOCRで読み取り、抽出テキストをLINE WORKSへ即通知するフローです。確認と共有を自動化し、処理時間の短縮と見落とし防止に役立ちます。
Zoho CRMで見込み客が登録されるとLINE WORKSへ自動通知するフローです。連絡の遅れや抜けを防ぎ、営業チームの素早い対応を支援し、手作業の通知業務を減らしてコア業務に集中できます。
使用しているアプリについて
freee請求書
Yoomではfreee請求書のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Salesforceやkintoneなどの他ツールとfreee請求書を連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成においても、手動入力を省くことができるため、データ入力の正確性を向上することが可能です。また、毎回のステータス確認の負担を軽減します。
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Gmailで受信した発注書PDFをOCRで読み取り、freee請求書へ自動で請求書を作成するフローです。入力作業の削減と転記ミス防止により、請求書発行のスピードと正確性を高めます。
Gmailでメールを受信したら、添付ファイルをOCRしfreee請求書で請求書を作成する
HubSpotで取引が登録されるとYoomがfreee請求書で見積書を自動作成するフローです。入力転記の手間やミスを抑え、作業時間を短縮して営業が商談に専念しやすくなります。
HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する
LINE WORKS
YoomではLINE WORKSのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。LINE WORKSにメッセージやファイルを自動的に送信したり、LINE WORKSのカレンダーに予定を自動的に登録できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をLINE WORKSに連携することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Boxにアップした議事録をOCRとAIで文字起こし・要約しLINE WORKSへ自動通知するフローです。手動入力や要約作成、共有遅れを抑え、会議後の情報伝達をシンプルにします。
Boxで送信された会議録をOCRで読み取りAIで要約した後、LINE WORKSに通知する
Boxにアップされた請求書や申込書をOCRで読み取り、抽出テキストをLINE WORKSへ即通知するフローです。確認と共有を自動化し、処理時間の短縮と見落とし防止に役立ちます。
Boxにファイルが格納されたら、OCRで読み取りLINE WORKSに通知する
Zoho CRMで見込み客が登録されるとLINE WORKSへ自動通知するフローです。連絡の遅れや抜けを防ぎ、営業チームの素早い対応を支援し、手作業の通知業務を減らしてコア業務に集中できます。
Zoho CRMで見込み客が作成されたら、LINE WORKSに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
Callbackを受信したら
トークルームにメッセージが送信されたら
メールを受信したら
トークルームにファイルが送信されたら
トークルームにノートが投稿されたら
フローボットオペレーション
請求書一覧の取得
請求書情報の取得
請求書の作成
見積書一覧の取得
見積書情報の取得
見積書の作成
請求書の作成（明細行をリストで指定）
見積書の作成（明細行をリストで指定）
請求書の更新
請求書の更新（明細行をリストで指定）
見積書の更新
見積書の更新（明細行をリストで指定）
請求書一覧の取得（送付ステータスで検索）
納品書を作成
納品書を検索
納品書を作成（明細行をリストで指定）
納品書を更新（明細行をリストで指定）
納品書を更新
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
請求書一覧の取得請求書情報の取得請求書の作成見積書一覧の取得見積書情報の取得見積書の作成請求書の作成（明細行をリストで指定）見積書の作成（明細行をリストで指定）請求書の更新請求書の更新（明細行をリストで指定）見積書の更新見積書の更新（明細行をリストで指定）請求書一覧の取得（送付ステータスで検索）納品書を作成納品書を検索納品書を作成（明細行をリストで指定）納品書を更新（明細行をリストで指定）納品書を更新
フローボットトリガー
Callbackを受信したらトークルームにメッセージが送信されたらメールを受信したらトークルームにファイルが送信されたらトークルームにノートが投稿されたら
フローボットオペレーション
ボットを含むトークルームを作成ユーザーリストの取得トークルームにメッセージを送信特定のユーザーにメッセージを送信ユーザーの取得ファイルのアップロードURLの取得ファイルのアップロードを実行トークルームにファイルを送信特定のユーザーにファイルを送信グループのルートフォルダに新規フォルダを作成グループの特定のフォルダ内に新規フォルダを作成グループのルートフォルダのファイルリストを取得グループの特定のフォルダ内のファイルリストを取得グループフォルダ内のファイル・フォルダを複製新規ユーザーを登録グループを登録指定のカレンダーに予定を登録ユーザーを更新ユーザーを削除グループのメンバーリストを更新指定のカレンダーに終日予定を登録指定のカレンダーの予定の一覧を取得指定のカレンダーの予定の詳細を取得指定のカレンダーの予定を更新指定のカレンダーの終日予定を更新指定のカレンダーの予定を削除ユーザーの一時停止ユーザーの一時停止を取消トークルームにメッセージを送信（Incoming Webhook）メールを送信メールを取得メールフォルダ内のメールを取得トークルームにボタン付きメッセージを送信掲示板を作成掲示板に投稿を作成外部ブラウザ設定の有効化外部ブラウザの利用状況を取得外部ブラウザ設定の無効化ユーザーのカレンダーリストを取得グループノート投稿の取得関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
