フォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、LINE WORKSに通知する

No items found.

■概要

フォームへの回答があった際に、その内容をもとに手作業で見積書を作成し、関係者に通知する業務は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。特に複数のツールを利用している場合、それぞれの操作が負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームの回答内容をトリガーとしてfreee請求書で見積書を自動発行しその旨をLINE WORKSへ自動で通知できるため、こうした課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォーム回答からfreee請求書での見積書作成、LINE WORKSでの通知を手作業で行っている方
  • 見積書作成時の転記ミスや、関係者への重要な通知漏れを未然に防ぎたいと考えている方
  • 見積書発行と通知の定型業務を自動化し、より戦略的な業務へ時間を割きたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームが送信されると、freee請求書での見積書作成からLINE WORKSへの通知までが自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
  • 手作業による見積書への情報転記ミスや、LINE WORKSでの通知忘れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、業務の正確性向上に貢献します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、freee請求書とLINE WORKSをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームトリガー」アクションを設定し、見積作成に必要な情報を取得するフォームを作成します。
  3. 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をもとに取引先を特定します。
  4. 続けて、オペレーションでfreee請求書の「見積書の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容や検索した取引先情報をもとに見積書を作成します。
  5. 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、作成された見積書の情報を指定したトークルームへ通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • freee請求書の「見積書の作成」アクションでは、見積金額や品目、備考欄などに、フォームトリガーで取得したデータを動的な値として設定したり、あらかじめ決まった固定値を入力したりするなどのカスタマイズが可能です。
  • LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションでは、通知を送信する先のトークルームIDを指定する他に、メッセージ本文にフォームで受け取った顧客名や見積書番号といった前段のオペレーションで取得したデータを動的に挿入したり、定型のメッセージを追加したりするなどの設定が可能です。

注意事項

  • freee請求書、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
  • LINE WORKSのマイアプリ登録方法の詳細は下記をご覧ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6228178

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成する
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成することができます。請求書の作成にかかる時間を大幅に減らすことができるため、顧客の数が増えた場合でも負担を軽減することができます。
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書からの請求書発行を自動化することで、請求業務をスピーディーに行うことができ、作業時間の短縮を図ることができます。
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知することができます。このフローを使うことで、記入漏れの防止や上長への確認依頼を迅速に行うことができます。
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成する
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成することができます。手作業における見積書の作成を自動化することで、ヒューマンエラーの防止や業務の効率化を図ることができます。
SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成がタイムリーに行われるため、作成後の確認や顧客への送信もスムーズに進めることが可能です。また、毎回のステータスの確認も不要になります。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
freee請求書
freee請求書
を使ったテンプレート
LINE WORKS
LINE WORKS
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
freee請求書
Yoomではfreee請求書のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Salesforceやkintoneなどの他ツールとfreee請求書を連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。
詳しくみる
テンプレート
LINE WORKS
YoomではLINE WORKSのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。LINE WORKSにメッセージやファイルを自動的に送信したり、LINE WORKSのカレンダーに予定を自動的に登録できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をLINE WORKSに連携することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる