クラウドサインで書類が締結されたら、Google Chatに通知する

■概要

クラウドサインで重要な書類が締結された後、関係者への通知や確認作業に手間を感じていませんか。手動での連絡は時間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結されると同時にGoogle Chatへ自動で通知が届くため、これらの課題をスムーズに解消し、迅速な情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインでの契約締結情報をGoogle Chatでリアルタイムに把握したい方
• 手作業による通知業務での連絡漏れや遅延をなくし、確実性を高めたい方
• 契約関連のコミュニケーションを効率化し、チームの対応速度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• クラウドサインでの書類締結後、手動で通知する手間が省け、時間を有効に活用できます。
• 自動通知により、連絡漏れや伝達の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとGoogle ChatをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。この設定により、クラウドサイン上で書類が締結されると、その情報がYoomに送られフローボットが起動します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、クラウドサインから受け取った締結情報（書類名や締結日など）を、指定したGoogle Chatのスペースやダイレクトメッセージに自動で通知するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Chatへの通知設定において、メッセージを送信する通知先（特定のスペースやユーザーへのダイレクトメッセージ）を任意で選択できます。
• 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインのトリガーから取得した書類名、締結日時、契約相手の情報といった動的な値を変数として埋め込み、状況に応じた柔軟な通知内容を作成することが可能です。

■注意事項

• クラウドサイン、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336