■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、関連書類を保管するためにDropboxへ手動でフォルダを作成する作業に、手間を感じてはいないでしょうか。この一連の作業は、手間がかかるだけでなく、フォルダ名の付け間違いといったミスにも繋がりがちです。このワークフローは、`Dropbox API`を利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで会社が作成されたタイミングで、自動的にDropbox内に指定のフォルダを作成します。こうした定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとDropboxを利用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
- `Dropbox API`を活用した連携に関心があり、ノーコードで業務を自動化したい方
- 顧客ごとの情報管理を効率化し、手作業によるミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が登録されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや会社名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。トリガーで取得した会社名をフォルダ名に設定することで、自動で会社ごとのフォルダが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxでフォルダを作成するアクションを設定する際に、どのフォルダ内に新しい会社フォルダを作成するかを任意で設定してください。例えば、「顧客管理」といった特定の親フォルダを指定することで、整理されたフォルダ管理が実現できます。
■注意事項
- HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
