■概要
Googleカレンダーに入力した予定を、手作業で顧客管理ツールであるCloseにタスクとして転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Googleカレンダーで特定条件の予定が作成されたら、自動でCloseにタスクを作成するものです。CloseとGoogleカレンダーの連携を自動化し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとGoogleカレンダーを利用して顧客対応やタスク管理を行っている方
- 予定の確認からタスク作成までの手作業をなくし、抜け漏れを防ぎたいと考えている方
- CloseとGoogleカレンダーを連携させて、営業活動の生産性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を登録するだけでCloseにタスクが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるタスクの作成漏れや、関連情報の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、タスクを作成したい予定の条件を指定します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、条件に合致した場合にタスクを作成するようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーのIDを任意で設定してください
- 分岐条件では、予定の件名や参加者など、タスク化したい予定の条件を任意で設定することが可能です
- Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクを紐付けたいリードのIDや担当者（Assigned To）を任意で設定してください
■注意事項
- Googleカレンダー、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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