■概要
Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し顧客管理を行っているものの、情報の同期が取れず、古いリード情報を手作業で削除することに手間を感じていませんか？
また、手作業による削除は、対応漏れや誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でZendesk Sellのリードが削除されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellで顧客管理を行っており、手作業での情報更新に手間を感じている方
- リード情報の定期的な棚卸し作業に時間を費やしており、営業活動の効率化を目指しているマネージャーの方
- 手作業によるデータ削除のミスをなくし、顧客情報の整合性を高めたいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、Zendesk Sellのリード情報が自動で削除されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの削除漏れや、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な顧客情報を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendesk Sellの「リードを削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に削除対象のリードを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートID、シートIDを任意で設定してください。
- Zendesk Sellでリードを削除するアクションでは、削除対象を特定するため、Google スプレッドシートの更新された行から取得したリードIDを設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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