Tallyの回答内容をもとにPDFを発行してSlackに通知する
Tallyの回答内容をもとにPDFを発行してSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Tally
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Tallyで収集したアンケート回答や申し込み情報を、都度手作業で書類にまとめていませんか？回答があるたびに手動でPDFを作成し、関係者に共有するのは時間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信された際に、その内容を基にGoogleドキュメントでPDFを自動作成し、Slackへ通知するまでの一連の流れを自動化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyでフォームを運用しており、回答後の手作業に手間を感じているご担当者様
- 申し込みやアンケートの回答内容をPDF化し、Slackで共有しているチームの方
- フォーム対応から関係者への情報共有までを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyの回答を基にしたPDF作成からSlack通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや、関係者への共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Tally、Googleドキュメント、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームに新しい回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続けて、オペレーションで「書類を発行する」機能を選択し、Googleドキュメントの雛形からPDFを発行するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを選択し、発行したPDFを指定のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- 書類を発行するオペレーションでは、あらかじめ用意したGoogleドキュメントの雛形を指定でき、Tallyの回答内容を変数として差し込む箇所を任意で設定が可能です。
- Slackで通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルやメンション先を任意で設定でき、本文もTallyの回答内容を変数として埋め込むなど自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- TallyとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。
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フローボットオペレーション
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