■概要
毎月の請求書作成業務において、Microsoft Excelのデータを確認しながらMisocaで請求書を作成し、手作業でメール送付するといった定型業務に時間を要していませんか？手作業によるデータ転記は、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Excelからのデータ取得、Misocaでの請求書作成、メール送付までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとMisocaを利用した請求書発行業務に手間を感じている経理担当者の方
- 請求業務におけるヒューマンエラーを防止し、業務を標準化したいと考えているチームリーダーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化することで、定型業務の工数を削減したい業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Excelからのデータ取得、Misocaでの請求書作成、メール送付までを自動化するため、毎月の請求業務にかかる作業時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記や宛先設定のプロセスをなくすことで、請求情報の入力ミスや誤送信といったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを設定し、請求書発行のきっかけとなる情報を入力するフォームを作成します。
- オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をもとに請求対象のデータを取得します。
- 続いて、繰り返しオペレーションを設定し、取得したレコードの件数分、後続の処理を実行するようにします。
- 繰り返しの処理の中で、Misocaの「請求書を作成」アクションを設定し、Excelから取得した情報をもとに請求書を作成します。
- 最後に、メールを送るオペレーションを設定し、作成した請求書の送付と完了通知を指定の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象のファイルやシートを指定し、取得したいレコードの条件を任意で設定してください。
- Misocaで請求書を作成するアクションでは、請求日やお支払い期限、請求書番号、件名、送り先のID、請求内容などを実際の運用に合わせて設定してください。
- メール送信のオペレーションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文の内容などを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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