Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Microsoft Teamsに通知する
Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Microsoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee請求書
と
Googleフォーム
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
見積依頼の内容を、freee請求書へ手作業で転記し、見積書を作成後にMicrosoft Teamsで関係者へ通知する、といった一連の作業に手間や時間を取られていませんか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、freee請求書での見積書作成とMicrosoft Teamsへの通知までを自動化するため、これらの手作業による課題を解消し、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee請求書、Microsoft Teams間の情報連携を手作業で行っている方
- 見積書の作成業務の効率化と、それに伴うヒューマンエラーの削減を目指している営業担当者や事務担当者の方
- SaaS連携による業務自動化を進め、より付加価値の高い業務へ時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームの回答から見積書作成、そしてMicrosoft Teamsへの社内通知までの一連の流れを自動化するため、手作業に費やしていた時間を削減します。
- 手作業によるデータの転記ミスや見積書作成時の入力漏れなどを防ぎ、正確な見積書の発行とスムーズな情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Yoomの「マイアプリ」ページでGoogleフォーム、freee請求書、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携させます。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Googleフォームから取得した情報をもとに取引先を検索します。
- さらに、オペレーションで再度freee請求書を選択し、「見積書の作成」アクションを設定し、Googleフォームの回答内容や前段の検索結果を利用して見積書を作成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、作成された見積書に関する情報などを指定したチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の起点としたい任意のフォームを指定することが可能です。
- freee請求書での「見積書の作成」オペレーションでは、Googleフォームから取得した情報を変数として見積書の各項目にマッピングしたり、品目や備考欄などに固定値を設定したりすることが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知オペレーションでは、通知先のチャネルを任意に設定できるだけでなく、メッセージ本文にGoogleフォームの回答内容やfreee請求書で作成された見積書のIDなどを変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、freee請求書、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
freee請求書
freee請求書
を使ったテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成においても、手動入力を省くことができるため、データ入力の正確性を向上することが可能です。また、毎回のステータス確認の負担を軽減します。
Gmailで受信した発注書PDFをOCRで読み取り、freee請求書へ自動で請求書を作成するフローです。入力作業の削減と転記ミス防止により、請求書発行のスピードと正確性を高めます。
HubSpotで取引が登録されるとYoomがfreee請求書で見積書を自動作成するフローです。入力転記の手間やミスを抑え、作業時間を短縮して営業が商談に専念しやすくなります。
Googleフォーム
Googleフォーム
を使ったテンプレート
Googleフォームで受信したPDFをAIとRPAで読み取りMicrosoft Excelに自動変換し、Google Driveへ保存するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、請求書・見積書の管理を効率化します。
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
Googleフォーム回答を受け取ると、Google スプレッドシートを更新し同内容をAirtableに登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。
Microsoft Teams
を使ったテンプレート
Microsoft Teamsの特定メッセージ受信を契機にGoogleカレンダーを参照しAIで営業リストを作成し通知するフローです。手作業の確認や転記を減らし情報抜けや遅れを防ぎます。
Microsoft Teamsのチャネルにファイルが投稿されたらSlackへ自動通知するフローです。手動共有の手間や通知漏れを防ぎ、部門間の情報連携をすっきり、円滑に保てます。
Microsoft Teamsの指定チャネル投稿を起点にChatGPTがメール文面を生成し、担当者へ送信承認を促すフローです。手動作成の時間や宛先ミスを抑え、日々の連絡業務をスムーズにします。
使用しているアプリについて
freee請求書
Yoomではfreee請求書のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Salesforceやkintoneなどの他ツールとfreee請求書を連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。
詳しくみるテンプレート
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成においても、手動入力を省くことができるため、データ入力の正確性を向上することが可能です。また、毎回のステータス確認の負担を軽減します。
@pocketでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Gmailで受信した発注書PDFをOCRで読み取り、freee請求書へ自動で請求書を作成するフローです。入力作業の削減と転記ミス防止により、請求書発行のスピードと正確性を高めます。
Gmailでメールを受信したら、添付ファイルをOCRしfreee請求書で請求書を作成する
HubSpotで取引が登録されるとYoomがfreee請求書で見積書を自動作成するフローです。入力転記の手間やミスを抑え、作業時間を短縮して営業が商談に専念しやすくなります。
HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する
Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
詳しくみるテンプレート
Googleフォームで受信したPDFをAIとRPAで読み取りMicrosoft Excelに自動変換し、Google Driveへ保存するフローです。転記作業の手間と入力ミスを減らし、請求書・見積書の管理を効率化します。
GoogleフォームからPDFファイルが送信されたら、Microsoft Excelのファイルに変換しGoogle Driveに格納する
定期的なスケジュールに合わせGoogleフォーム回答を集計しGammaでレポートを生成後Gmailで共有するフローです。手作業の集計・送信漏れを防ぎ、報告業務の時間とミスを減らせます。
定期的にGammaでフォーム回答の集計レポートを生成してGmailで送付する
Googleフォーム回答を受け取ると、Google スプレッドシートを更新し同内容をAirtableに登録するフローです。転記作業や入力ミスを減らし、データ管理をスムーズにします。
Googleフォームの送信内容をもとにGoogle スプレッドシートを更新し、Airtableに追加する
Microsoft Teams
YoomではMicrosoft TeamsのAPIをノーコードで活用することができます。TeamsとYoomを連携することで、Teamsへの通知を自動化したり、Teamsのカレンダーに自動的に予定を登録することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Microsoft Teamsの特定メッセージ受信を契機にGoogleカレンダーを参照しAIで営業リストを作成し通知するフローです。手作業の確認や転記を減らし情報抜けや遅れを防ぎます。
Microsoft Teamsで特定のメッセージが送信されたら、Googleカレンダーから予定を取得後、AIで営業リストを作成して通知する
Microsoft Teamsのチャネルにファイルが投稿されたらSlackへ自動通知するフローです。手動共有の手間や通知漏れを防ぎ、部門間の情報連携をすっきり、円滑に保てます。
Microsoft TeamsにファイルがアップロードされたらSlackで通知する
Microsoft Teamsの指定チャネル投稿を起点にChatGPTがメール文面を生成し、担当者へ送信承認を促すフローです。手動作成の時間や宛先ミスを抑え、日々の連絡業務をスムーズにします。
Microsoft Teamsで特定の投稿がされたら、ChatGPTで承認・対応依頼メールを作成して自動送信する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
チャネルにメッセージが送信されたら
チャットにメッセージが送信されたら
カレンダーにイベントが登録されたら
チャネルにファイル付きのメッセージが送信されたら
特定のメッセージのスレッドに返信があったら
フローボットオペレーション
請求書一覧の取得
請求書情報の取得
請求書の作成
見積書一覧の取得
見積書情報の取得
見積書の作成
請求書の作成（明細行をリストで指定）
見積書の作成（明細行をリストで指定）
請求書の更新
請求書の更新（明細行をリストで指定）
見積書の更新
見積書の更新（明細行をリストで指定）
請求書一覧の取得（送付ステータスで検索）
納品書を作成
納品書を検索
納品書を作成（明細行をリストで指定）
納品書を更新（明細行をリストで指定）
納品書を更新
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
請求書一覧の取得請求書情報の取得請求書の作成見積書一覧の取得見積書情報の取得見積書の作成請求書の作成（明細行をリストで指定）見積書の作成（明細行をリストで指定）請求書の更新請求書の更新（明細行をリストで指定）見積書の更新見積書の更新（明細行をリストで指定）請求書一覧の取得（送付ステータスで検索）納品書を作成納品書を検索納品書を作成（明細行をリストで指定）納品書を更新（明細行をリストで指定）納品書を更新
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得特定の回答情報を取得回答の一覧を取得（回答期間を指定）フォームの質問を取得フォームのタイトルや説明を更新するフォームの設問タイトルや説明を更新する新しいフォームを作成フォームの公開設定を更新フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
フローボットトリガー
チャネルにメッセージが送信されたらチャットにメッセージが送信されたらカレンダーにイベントが登録されたらチャネルにファイル付きのメッセージが送信されたら特定のメッセージのスレッドに返信があったら
フローボットオペレーション
チームの一覧を取得チームメンバーの一覧を取得チャネルの一覧を取得チャネルにメッセージを送るチャットにメッセージを送るチャットの一覧を取得チャネルを作成チャネルにメッセージを送る（チャネルにメンションをする）カレンダーに予定を作成する（非推奨）ユーザーのプレゼンスを取得するチャネルに投稿されたメッセージに返信するカレンダーに予定を作成するフォルダ情報を取得するファイルをダウンロードチームにメンバーを追加特定のメッセージの返信一覧を取得特定のチャネル内のメッセージ一覧を取得ユーザー情報を取得カレンダーの予定を更新するイベント一覧を取得【次ページへのリンク用】イベント一覧を取得チームを作成会議の録画データをダウンロード会議情報を取得会議録画一覧を取得承認を要求承認一覧を取得承認をキャンセル
