■概要
スマレジで新しい会員情報が登録されるたびに、その内容をMicrosoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。 特に会員数が増えてくると、その管理業務は大きな負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、スマレジへの会員情報登録をトリガーとして、Microsoft Excelへ自動でデータを追加できるようになり、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとMicrosoft Excelで会員情報を管理し、手入力に手間を感じている店舗運営者
- 会員情報の二重入力や転記ミスをなくし、データの正確性を高めたい担当者
- スマレジからのデータ連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジに会員情報が登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが反映されるため、手作業による転記時間を短縮することができます。
- 手作業に伴う入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、会員データの信頼性を維持することに貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、登録された会員の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した会員情報を指定のファイルやシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、どのファイルやシート、テーブルに追加するかを任意で設定してください。
- スマレジから取得した会員情報のうち、どのデータをMicrosoft Excelのどの列にマッピングするか、また固定値を入力するかなどを自由にカスタマイズすることが可能です。例えば、登録日や特定のキャンペーンコードなどを自動で付与することもできます。
■注意事項
- スマレジ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
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