GMOサインで特定条件に合う署名が完了したら、Salesforceにレコードを追加する

GMOサインで特定条件に合う署名が完了したら、Salesforceにレコードを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
GMOサイン
Salesforce
を自動連携できます。
No items found.

■概要

GMOサインで署名が完了した書類の情報を、都度Salesforceへ手作業で入力するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れも気になるところではないでしょうか。このワークフローを利用することで、GMOサインでの署名完了をトリガーとして、Salesforceへ自動でレコードを追加でき、これらの課題を解消し業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • GMOサインとSalesforce間で、手作業による情報登録に手間を感じている方
  • 契約締結後の顧客情報をSalesforceで管理し、迅速な対応を目指す営業担当者
  • 契約関連業務の自動化を進め、ヒューマンエラーを削減したい法務・管理部門の方

■このテンプレートを使うメリット

  • GMOサインでの署名完了後、Salesforceへのレコード追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報入力の際に起こり得る、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減につながります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、GMOサインとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGMOサインを選択し、「署名が完了したら」というアクションを設定し、署名完了を検知する設定をします。
  3. 続いて、オペレーションでGMOサインの「アクセストークンを生成する」アクションを設定し、API連携に必要な認証情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでGMOサインの「文書詳細情報を取得する」アクションを設定し、署名された文書の詳細情報を取得します。
  5. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した文書詳細情報に基づいて、Salesforceへレコードを追加するかどうかを判断します。
  6. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定したオブジェクトに必要な情報を登録します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、GMOサインから取得した文書の情報(特定の契約条件など)、任意の情報に基づいて、Salesforceへ情報を登録するかどうかの条件を柔軟に設定できます。
  • Salesforceにレコードを追加する設定では、どのオブジェクト(例:取引先、商談、カスタムオブジェクトなど)に情報を登録するかを指定でき、さらに各項目に対して、GMOサインから取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、詳細なマッピングが可能です。

■注意事項

  • GMOサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • GMOサインでの署名依頼方法は下記をご参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/6169138
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
入力フォームの情報をもとにGMOサインで契約書を送付
入力フォームで入力した情報をもとに、GMOサインで契約書を自動的に送付します。‍
GMOサインで契約書の署名が完了したらSlackに通知
GMOサインで契約書の署名が完了したらSlackに通知します。‍
GMOサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新する
GMOサインで契約が完了したらAirtableの情報を更新するフローです。このフローは契約が完了後自動で情報を更新し、手作業の手間を省き業務を効率化します。契約完了をトリガーに自動で情報を更新して、チームに共有する情報を最新に保ちます。
GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新する
GMOサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。このフローは契約が完了したら登録情報を自動で更新します。作業の手間や時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中でき、生産性向上へと繋げます。
GMOサインで書類の締結が完了したら、ファイルをBoxに格納する
GMOサインで書類の締結が完了したら、ファイルをBoxに格納することができます。Boxへのファイル格納を自動化することで、格納先の誤りや格納漏れを未然に防ぐことができるため、書類管理が格段に楽になります。
GMOサインで契約が完了したら@pocketの情報を更新する
GMOサインで契約が完了したら@pocketの情報を更新するフローです。@pocketの情報が常に最新化された状態となるため、メンバー間の情報連携がスムーズになり、正確な情報を元に作業を進めることが可能です。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
GMOサイン
GMOサイン
を使ったテンプレート
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
GMOサイン
YoomではGMOサインのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、YoomデータベースやSalesforce、kintoneなどの情報で契約書を作成し、自動的にGMOサインを通じて契約書を送付するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる