GMOサインで特定条件に合う署名が完了したら、Salesforceにレコードを追加する

■概要

「GMOサインで特定条件に合う署名が完了したら、Salesforceにレコードを追加する」ワークフローは、署名完了後の情報登録を支援します。
GMOサインの進捗をもとにSalesforceへの反映が自動化されます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• GMOサインを使って契約書や同意書など電子署名の管理をしている方
• GMOサインで特定条件に合致した署名が完了した際、その情報をSalesforceにスムーズに反映させたい方
• Salesforceを業務管理や案件管理で利用しており、手作業でのレコード追加に負担を感じている方
• 契約や申し込みなど、署名完了を素早く社内業務へ反映させたい経営者・営業担当者の方
• 情報の転記ミスや登録漏れを防いで、社内の業務効率化を目指したい方

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■このテンプレートを使うメリット

GMOサインで署名が完了したタイミングでSalesforceにレコードを追加できるこのフローを導入すると、作業の流れをスピーディに管理できるようになります。
手作業でのデータ転記が不要になるため、署名完了からSalesforce上での情報反映までが素早く行われ、対応までのリードタイムが短縮されます。
また、情報の転記ミスや抜け漏れのリスクが減るので、精度の高いデータ管理が実現しやすくなります。
加えて、担当者は煩雑な事務作業に時間を取られず、より本質的な業務や顧客対応に集中できるようになります。