■概要
営業活動において、Apolloで新しいコンタクト情報を獲得した際、関連情報をチームで共有するためにSlackチャンネルを手動で作成していませんか？
この作業は簡単なようでいて、積み重なると手間となり、またチャンネル作成の遅れや情報共有の漏れにも繋がることがあります。
このワークフローを活用すれば、Apolloにコンタクトが作成されると同時に、Slackに専用のチャンネルが自動で作成されるため、このような課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで顧客情報を管理し、Slackで迅速な情報共有を求める営業担当者の方
- 手作業でのSlackチャンネル作成に手間を感じ、業務効率化を目指すチームリーダーの方
- コンタクト獲得後の対応スピード向上と、情報共有の標準化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでのコンタクト作成後、Slackチャンネルが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手動でのチャンネル作成時に起こりうる、命名規則の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有基盤を構築します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携させます。これは、Yoomのマイアプリページから簡単に行うことができます。
- 次に、トリガーとしてApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、Apolloに新しいコンタクト情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルを作成」アクションを設定します。ここで、作成するチャンネル名やプライベート設定などを指定することで、Apolloのコンタクト情報に基づいた専用チャンネルが自動的にSlack上に作られます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでチャンネルを作成するオペレーションでは、チャンネル名を任意で設定できます。例えば、Apolloから取得した会社名やコンタクト名を含めることで、どのコンタクトに関するチャンネルかを一目でわかるようにカスタマイズが可能です。
- 同じくSlackの「チャンネルを作成」アクションにおいて、作成するチャンネルをパブリックにするかプライベートにするか、またチャンネルのトピックや説明なども自由に設定できます。チームの運用ルールに合わせて最適な設定を行ってください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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