■概要
テレアポのリスト作成、特に紙の名刺などを手入力する作業に手間を感じていませんか。また、リストの中から誰に優先してアプローチすべきか、判断に迷うこともあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームで受け取った名刺などの情報をOCRで自動で読み取り、さらにAIが優先度を判定してNotionのリストへ追加します。テレアポ業務にAIを連携させることで、リスト作成からアプローチの優先順位付けまでを自動化し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームやNotionを使い、手作業でテレアポリストを管理している営業担当者の方
- テレアポ業務へAIを導入し、アプローチの優先度付けやリスト作成を効率化したい方
- 紙の名刺などを元にしたテレアポリストの作成に、時間や手間がかかっているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの情報送信からNotionへのリスト追加までを自動化し、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記ミスを防ぎ、さらにAIによる客観的な優先度判定を行うことで、テレアポリストの品質向上と属人化の解消に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、Googleフォーム、NotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでGoogle Driveを選択し、フォームに添付されたファイル（名刺画像など）をダウンロードするアクションを設定します。
- 次に、OCR機能で、ダウンロードした画像を読み取り、社名や氏名といった情報をテキストデータとして抽出します。
- 続いて、AI機能の「テキストを生成する」アクションで、抽出した情報を元にアプローチの優先度を判定させます。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報とAIが判定した優先度をデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定で、連携の対象としたい任意のフォームIDを設定してください。
- OCR機能のアクションで、名刺画像などから読み取りたい項目（会社名、部署、氏名など）を任意で設定してください。
- AI機能のアクションで、優先度を判断するためのプロンプト（指示文）を、自社の基準に合わせて任意の内容に編集してください。
- Notionのアクション設定では、テレアポリストとして利用したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
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