■概要
HubSpotで管理している取引情報を、分析やレポート作成のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシートをスムーズに連携させ、特定の条件を満たす新規取引が作成された際に、自動でスプレッドシートへ情報を追加することが可能になり、データ管理の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの取引データをGoogle スプレッドシートに手動で転記している営業担当者の方
- HubSpotとGoogle Sheetsの連携を自動化し、データ共有を行いたい方
- 特定の取引情報のみを抽出し、Google スプレッドシートでの管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで新規取引が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます
- 手作業による転記ミスや情報更新の漏れを防ぎ、HubSpotとGoogle Sheets間で管理するデータの正確性と一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むように設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにHubSpotの取引情報を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、取引のステージや金額など、HubSpotの取引情報をもとに後続の処理を実行する条件を任意で設定してください
- Google スプレッドシートのアクションでは、情報を追加したい任意のスプレッドシートIDと、シート（タブ）名を指定してください
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
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