■概要
Salesforceで管理している取引先責任者の情報を、都度Google Workspaceに手動でユーザー登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローを活用することで、SalesforceとGoogle Workspace間の連携を自動化し、取引先責任者の新規レコード登録をトリガーとして、Google Workspaceに新規ユーザーを自動で追加できます。手作業による二重入力の手間や登録漏れをなくし、アカウント管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGoogle Workspaceの両方を利用し、アカウント管理を手作業で行っている方
- 取引先責任者の情報をGoogle Workspaceのユーザーとして迅速に登録したいと考えている方
- Salesforceを起点としたGoogle Workspaceのユーザー管理を自動化したい情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録のみでGoogle Workspaceへのユーザー追加が完了するため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になるため、ユーザー情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとSalesforceをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceの「新規ユーザーを追加」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定時に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを指定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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