Mazricaに案件情報が登録されたら、Slackに通知する
Mazricaに案件情報が登録されたら、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
営業活動においてMazricaに新しい案件が登録された際、関係者への情報共有を手作業で行っていませんか？手動での通知は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延が発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Mazricaへの案件登録をトリガーとして、Slackへ自動で通知できるようになるため、情報共有の効率化と業務効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで案件管理を行っており、Slackでの情報共有を効率化したい営業担当者の方
- 営業チーム内の情報共有を迅速化し、案件の進捗をリアルタイムで把握したいマネージャーの方
- 手作業による通知業務を自動化し、営業活動に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件が登録されると、Slackへ通知が飛ぶため、情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Mazricaで取得した案件情報を指定のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知先のチャンネルは任意で設定できます。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したMazricaの案件情報（案件名、金額、担当者名など）を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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