■概要
Slackに投稿される日報や問い合わせ内容などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。手作業での入力は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや報告の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析して必要な情報を抽出し、Microsoft Excelへ自動で追加します。これにより、報告業務の集計や管理を効率化し、データの正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有される報告内容などをMicrosoft Excelで集計しており、転記作業を自動化したい方
- 手作業によるデータ入力でのミスや漏れをなくし、データ管理の品質を向上させたいチームリーダーの方
- AIを活用して、テキスト情報からのデータ抽出と蓄積を自動化し、業務効率化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、より創造的な業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確なデータが蓄積されるため、データ管理の信頼性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定して、対象のチャンネルを指定します。
- 続けて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から抽出したいデータ項目を定義します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、AI機能で抽出したデータを指定のファイル・シートに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿内容から抽出したい項目（例：報告者、日付、業務内容、課題点など）を、ユーザーの報告フォーマットに合わせて任意で設定できます。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、データの追加先となるファイル、シート、テーブルを自由に選択し、AIが抽出した各データをどの列に格納するかを細かくマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
