指定した日時にMicrosoft Excelの集計表から情報を取得して、Notionに自動追加する
指定した日時にMicrosoft Excelの集計表から情報を取得して、Notionに自動追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
Microsoft Excelで管理している売上データやタスクリストなどを、定期的にNotionへ転記する作業に手間を感じていませんか。毎回手作業でコピー＆ペーストを繰り返していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelの集計表から自動で情報を取得し、Notionのデータベースへ追加する一連の流れを自動化し、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとNotionを併用し、定期的なデータ転記を手作業で行っている方
- 手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を担保したいと考えているチームリーダーの方
- 日次や週次でのデータ集計・報告業務の効率化を目指しているバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動で処理が実行されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得」アクションで対象シートから情報を取得するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションで、取得した情報を指定のデータベースに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したいタイミングを任意の日時や繰り返し周期で設定してください。
- Microsoft Excelのオペレーションでは、情報を取得したいファイルのアイテムIDやシート名を任意で設定し、Notionに追加したい項目を自由に指定してください。
- Notionのオペレーションでは、レコードを追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- NotionとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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