■概要
Shopifyの売上管理のために、毎日注文情報を確認し、Microsoft Excelに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この作業は単純でありながらも、入力ミスや漏れが許されないため、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでShopifyから注文情報を自動で取得し、Microsoft Excelに売上データを追加できるため、こうした手作業の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとMicrosoft Excelで売上管理を行っており、データ転記作業を効率化したい方
- ECサイトの注文情報を手作業で集計しており、入力ミスや作業漏れなどの課題を感じている方
- 日次や週次での売上報告を自動化し、より正確なデータ管理体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的にShopifyの注文情報を自動で取得し、Microsoft Excelに転記するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを処理することで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定して、フローを起動するタイミングを決めます。
- 続いて、オペレーションでShopifyを選択し、「注文の一覧を取得する（期間指定）」アクションを設定し、データを取得する期間を指定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定して、特定の条件に合致した注文情報のみを処理するように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、例えば「支払状況が完了している注文のみ」や「特定のタグが付いた注文のみ」といったように、後続の処理に進めるための条件を任意で設定したり、追加したりすることが可能です。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、売上データを追加したいファイルやシートを任意で指定し、各列にどの注文情報を紐付けるかを設定します。固定のテキストを入力したり、Shopifyから取得した注文IDや金額などを動的な値として設定することも可能です。
■注意事項
- Shopify、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作、Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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