■概要
「SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を目指すビジネスに最適な自動化ソリューションです。
SalesforceでTodoが作成されると自動でTrelloにカードが生成されるためタスク管理がスムーズに行えます。
これにより情報の二重入力や管理漏れを防ぎ、チーム全体の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してToDo管理を行っている営業担当者の方
・Trelloでタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
・SalesforceとTrelloの連携を通じて業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
・手動での情報転記に時間を取られている営業チームのメンバーの方
■このテンプレートを使うメリット