SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する

No items found.

■概要
「SalesforceにTodoオブジェクトが作成されたらTrelloにカードを作成する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を目指すビジネスに最適な自動化ソリューションです。
SalesforceでTodoが作成されると自動でTrelloにカードが生成されるためタスク管理がスムーズに行えます。
これにより情報の二重入力や管理漏れを防ぎ、チーム全体の生産性向上に貢献します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してToDo管理を行っている営業担当者の方
・Trelloでタスク管理を効率化したいチームリーダーの方
・SalesforceとTrelloの連携を通じて業務プロセスを自動化したい企業のIT担当者
・手動での情報転記に時間を取られている営業チームのメンバーの方
‍

■このテンプレートを使うメリット

情報入力の自動化：SalesforceにToDoが作成されるたびにTrelloに自動でカードが生成されるため、手動入力の手間を削減できます。
タスク管理の一元化：Trello上でToDoに関連するタスクを一目で確認でき、チーム全体の進捗管理がスムーズになります。
ヒューマンエラーの防止：自動連携により、情報の転記ミスや管理漏れを防ぎ、データの正確性を維持できます。
業務効率の向上：重複作業を削減することで、営業チームはより戦略的な業務に集中できるようになります。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載

Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。

詳細を見る

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。

詳細を見る

Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

詳細を見る

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。

詳細を見る

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

詳細を見る

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Salesforce

YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。