■概要
Salesforceで管理しているリードのステータスが更新されるたびに、関連するGoogle Driveのフォルダを手作業でアーカイブフォルダへ移動させていませんか。この手作業は手間がかかるだけでなく、移動漏れや誤った場所への格納といったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのリードステータス更新をきっかけに、該当するフォルダをGoogle Drive内で自動的に移動・整理でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでリード管理を行い、ステータス変更に応じた手作業に手間を感じている営業担当者の方
- Google Driveで案件フォルダを管理しており、手動でのフォルダ整理を効率化したいと考えている方
- SalesforceとGoogle Driveを連携させ、営業プロセスの自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの更新と連動してフォルダが自動整理されるため、これまでフォルダ移動に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの移動忘れや格納先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新されたリードが特定のステータス（例：「失注」など）になった場合のみ、後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「特定フォルダ内のファイル・フォルダを検索」アクションを設定し、対象リードのフォルダを検索します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルの格納先フォルダを変更」アクションを設定し、検索したフォルダを指定のアーカイブフォルダへ移動させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件は、Salesforceのリードオブジェクトの任意のステータス値に変更可能です。自社の運用に合わせて「完了」や「商談化」などに設定してください。
- Google Driveで検索する対象のフォルダや、移動先となるアーカイブフォルダは、任意のフォルダIDを指定して自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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