Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する

No items found.

■概要

Googleフォームで受け付けた見積依頼からfreee請求書で見積書を作成し、その内容をSlackで共有する作業に、手間や時間を取られていませんか。手作業による情報の転記は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、freee請求書での見積書作成からSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、業務の効率化と正確性の向上に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Googleフォームとfreee請求書、Slackを日常的に利用し、見積業務を行っている方
  • 手作業によるデータ入力や転記、通知作業に多くの時間を費やしていると感じている方
  • 見積書作成プロセスのヒューマンエラーを減らし、業務品質を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Googleフォームの回答内容をもとにfreee請求書で見積書が自動作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。
  • 見積書作成からSlackへの通知までが自動で実行されることで、手作業による入力ミスや連絡漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Googleフォーム、freee請求書、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定することで、新しい回答を自動化の起点とします。
  3. 続いて、オペレーションでfreee請求書を選択し、「取引先の検索」アクションを設定し、Googleフォームの回答情報に基づいて該当する取引先を特定します。
  4. 次に、同じくfreee請求書のオペレーションで「見積書の作成」アクションを設定し、特定された取引先情報とフォームの回答内容を紐付けて見積書を作成します。
  5. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、作成された見積書の詳細などを指定したチャンネルへ自動で通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Googleフォームのトリガー設定では、連携対象とするフォームを任意で指定することが可能です。
  • freee請求書で見積書を作成する際、フォームの回答内容(会社名、品目、数量など)を変数として見積書の各項目に動的にマッピングしたり、定型文などの固定値を設定したりする柔軟なカスタマイズができます。
  • Slackへの通知設定では、通知を送信するチャンネルやメンションするユーザーを任意に指定でき、メッセージ本文も固定テキストとGoogleフォームやfreee請求書から取得した情報を組み合わせて、状況に応じた内容で作成することが可能です。

■注意事項

  • Googleフォーム、freee請求書、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成する
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を作成することができます。請求書の作成にかかる時間を大幅に減らすことができるため、顧客の数が増えた場合でも負担を軽減することができます。
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書からの請求書発行を自動化することで、請求業務をスピーディーに行うことができ、作業時間の短縮を図ることができます。
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知する
入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、Slackに通知することができます。このフローを使うことで、記入漏れの防止や上長への確認依頼を迅速に行うことができます。
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
Airtableでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。freee請求書に手動でAirtableの情報を入力する必要がなくなるため、請求業務の作業スピードが上がり、業務の効率化を図ることができます。
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成する
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成することができます。手作業における見積書の作成を自動化することで、ヒューマンエラーの防止や業務の効率化を図ることができます。
SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する
SPIRALでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成するフローです。請求書の作成がタイムリーに行われるため、作成後の確認や顧客への送信もスムーズに進めることが可能です。また、毎回のステータスの確認も不要になります。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
freee請求書
freee請求書
を使ったテンプレート
Googleフォーム
Googleフォーム
を使ったテンプレート
Slack
Slack
を使ったテンプレート
使用しているアプリについて
freee請求書
Yoomではfreee請求書のAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Salesforceやkintoneなどの他ツールとfreee請求書を連携し、請求書や見積書などの帳票を自動的に発行できます。
詳しくみる
テンプレート
Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
詳しくみる
テンプレート
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる