■概要

Webサイトからのお問い合わせやイベント申し込みなどで利用するGoogleフォームですが、回答データを手作業でCRMに入力するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたGoogleフォームとCloseの連携に関する課題を解決します。Googleフォームに新しい回答が送信されると、その内容をトリガーとして自動でCloseに新しいContact（連絡先）を作成するため、手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、迅速な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで獲得したリードをCloseで管理しており、入力作業を自動化したいと考えている方
• 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れを防ぎ、リード管理の質を高めたいマーケティング担当者の方
• CloseとGoogleフォームを連携させ、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている営業マネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームへの回答が自動でCloseに登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにリードを作成します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、フォームの回答情報を紐づけて連絡先を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で指定してください
• Closeのオペレーション設定では、フォームから取得した回答データを引用し、リードやコンタクトの各フィールドに自由に割り当てることが可能です

■注意事項

• Googleフォーム、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
• ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133