■概要

Googleフォームで獲得したお問い合わせや資料請求などの情報を、手作業で顧客管理ツールCloseへ入力する作業に手間を感じていませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答送信をきっかけにCloseへのリード登録とOpportunity作成を自動化し、`close google form`の連携に関する課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで獲得したリードをCloseで管理しており、手作業での入力に手間を感じている営業担当者の方
• `close google form`の連携を自動化し、リード獲得から商談化までのプロセスを効率化したいマーケティング担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化することで、チーム全体の生産性向上を推進したいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答が送信されるとCloseへ自動で情報が登録されるため、データ転記の手間を省き、顧客対応など本来注力すべきコア業務に時間を充てられます。
• 手作業による情報入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにリードを作成します。
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Opportunity」アクションを設定し、作成したリードに紐づくOpportunityを新規作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のフォームIDを指定してください。
• CloseでLeadやOpportunityを作成するアクションでは、Googleフォームから取得した回答データを引用し、Close内のどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Googleフォーム、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
• ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133