Smartsheetで行が追加されたら、Googleドキュメントで新しいドキュメントを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Smartsheet

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

Smartsheetでプロジェクトやタスクを管理し、その内容をGoogleドキュメントで報告書や議事録としてまとめる際、手作業でのコピー＆ペーストに手間を感じてはいないでしょうか。
このワークフローは、SmartsheetとGoogleドキュメントを連携させることで、こうした定型業務を自動化します。Smartsheetに行が追加されると、その情報を基にGoogleドキュメントが自動で作成されるため、転記作業の手間やミスをなくし、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Smartsheetで管理している情報を基に、Googleドキュメントで資料作成を行っている方
SmartsheetとGoogleドキュメント間の手作業でのデータ転記をなくし、業務を効率化したい方
定型的なドキュメント作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Smartsheetに行を追加するだけで、関連するGoogleドキュメントが自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ドキュメントの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、SmartsheetとGoogleドキュメントをYoomと連携します
次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を基にタイトルなどを設定します
最後に、同じくGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Smartsheetの各列の情報をドキュメントの本文に自動で追記します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Smartsheetのトリガー設定では、どのシートから情報を取得するかを任意で設定してください
Googleドキュメントへのオペレーション設定で、ドキュメントのタイトルや本文に、Smartsheetのどの列の情報をどのように反映させるかを任意で設定してください

■注意事項‍

SmartsheetとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プ
ランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

Smartsheet

YoomではSmartsheetのAPIとノーコードで連携し、API経由でSmartsheetの操作を自動化することができます。例えば、Smartsheetに登録された情報をSalesforceやGoogle Sheetsなどの他サービスに連携したり、メールや入力フォームの情報をSmartsheetに自動的に登録するといったことが可能です。