■概要
Closeで管理している顧客情報をもとに、Google ドキュメントで議事録やレポートを作成する際、情報を手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeに特定の条件を満たすコンタクトが追加された際に、指定したGoogle ドキュメントにテキストを自動で追加します。CloseとGoogle ドキュメント間の手作業による情報連携を自動化することで、日々の定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとGoogle ドキュメントを併用し、顧客情報の転記作業を手間と感じている方
- 特定の顧客に関するレポート作成や情報共有を、より迅速に行いたいと考えている方
- 手作業による入力ミスをなくし、データの正確性を高めたいセールスやCS担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクトが追加されるだけでGoogle ドキュメントへ自動でテキストが追加されるため、転記作業にかかっていた時間を短縮することができます
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとGoogle ドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、指定のドキュメントに情報を追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のステータスを持つコンタクトのみを対象にするなど、後続の処理を実行する条件を任意で設定してください
- Google ドキュメントに追加するテキストは、Closeから取得したコンタクト名や会社名などの情報を組み合わせて自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- CloseとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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