■概要
コラボフローで申請が承認されたらSalesforceにTodoを追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを利用して業務プロセスを効率化したい方
・チームでコラボフローを使って申請・承認プロセスを管理しているが、承認後の作業を自動化したい方
2.Salesforceを活用して顧客管理やタスク管理を行っている企業
・Salesforceを日常的に使っていて、タスクの追加をスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローで申請が承認されたらSalesforceにTodoを追加することで、営業活動の効率化が期待できます。
承認後に必要な対応を自動でSalesforceにタスクとして追加することができるため、営業担当者は入力作業から解放されます。
そのため、営業活動にもっと集中できるようになります。
また、自動化により入力ミスが減少し、データの正確性が向上します。
正確で最新のタスク情報をもとにスムーズに業務を進行できるでしょう。
■注意事項
・コラボフローとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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