ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら契約書を発行・送付

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

ジョブカン経費精算・ワークフロー

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、手作業で契約書を作成し送付する業務に手間を感じていませんか？申請内容を確認しながらの書類作成は、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認をきっかけに、契約書の発行からメール送付までを自動で完結させることができ、こうした課題を円滑に削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請をもとに、契約書を発行している方
契約書の作成から送付までのプロセスで発生する手作業や転記ミスを減らしたい方
申請承認後の定型的な事務作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

ジョブカン経使精算・ワークフローでの承認後、契約書の発行から送付までが自動処理されるため、手作業の時間を削減できます
申請情報をもとに書類が作成されるため、手作業による情報転記のミスや送付漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとGoogleドキュメントをYoomと連携します
次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」というアクションを設定します
続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得する」アクションを設定します
さらに、オペレーションで「書類を発行する」を選択し、取得した情報をもとに契約書を発行します
最後に、「メールを送る」オペレーションで、発行した契約書を指定の宛先に送付するよう設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

トリガー設定において、ワークフローを起動させる条件となる申請のタイトルを任意で設定可能です
「書類を発行する」オペレーションでは、契約書の元となる雛形ファイルを任意で設定できます
「メールを送る」オペレーションでは、送付先のメールアドレス、件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です

■注意事項

ジョブカン経費精算・ワークフロー、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Airtableで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する

Airtableで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。このフローを利用すると、取引先の追加作業が簡単になるため、作業時間を短縮できます。業務効率化を図りたい方におすすめです。

詳細を見る

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、GMOサインで契約書を送付する

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、GMOサインで契約書を送付するフローです。このフローを利用すると、承認後の後続作業をスムーズに進めることができるため、作業のスピードが向上します。契約書作成の負担も軽減するため、生産性向上にも寄与します。

詳細を見る

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加する

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。自動で情報を追加するため、入力の手間を省きます。また手動で行う際のヒューマンエラーの心配がなく、業務効率化につながります。

詳細を見る

Gmailで受け取ったファイルをOCRで読み取り、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザー登録する

Gmailで受信した添付ファイルをAI-OCRで読み取り、ジョブカン経費精算・ワークフローに自動登録するフローです。転記作業を減らし入力ミスや登録漏れを防ぎ、経理・総務の処理を素早く進められます。

詳細を見る

Zoho CRMに新しく取引先が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローにも登録する

Zoho CRMで取引先を登録するとジョブカン経費精算・ワークフローへ自動同期するフローです。二重入力の手間やミスを抑え、営業と経理の情報連携を効率化します。

詳細を見る

ジョブカン経費精算・ワークフローで承認されたら基幹システムに情報を登録する

ジョブカン経費精算・ワークフローの承認をトリガーに、YoomのRPAが基幹システムへ明細を自動登録するフローです。二重入力や転記ミスを防ぎ、経理の処理時間を短縮して担当者の負担も軽減します。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

ジョブカン経費精算・ワークフロー

Yoomではジョブカン経費精算・ワークフローのAPIをノーコードで活用することができます。ジョブカンで承認が行われたことをトリガーにSlackやChatworkに通知を飛ばしたり、申請内容を他SaaSへ連携するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにジョブカンの申請内容を同期するといったことも可能です。