Tallyの回答内容をもとにPDFを発行してGmailで送付する

No items found.

■概要

オンラインフォームの回答があるたびに、その内容を転記してPDFを作成し、手作業でメールを送付する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど負担が大きくなり、入力ミスや送信エラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Tallyへのフォーム回答をきっかけに、内容を反映したPDFを自動で発行し、Gmailで送付するまでの一連の流れを自動化することで、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyで受け付けた申し込みや問い合わせへの返信対応を効率化したい方
  • フォームの回答内容をもとに、申込書の控えなどのPDF書類を手作業で作成・送付している方
  • 手動でのメール送信による、宛先間違いや添付ファイルの漏れなどのミスをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyへの回答からPDF発行、Gmailでの送付までが自動化されるため、一連の対応に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業でのデータ転記ミスやメールの誤送信といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Tally、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「新しい回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでYoomの書類発行機能を選択し、Googleドキュメントのテンプレートを元にPDFを発行するよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、発行したPDFを添付してメールを送付します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Tallyのトリガー設定では、自動化の対象とするフォームを任意に指定できます。
  • 書類発行のオペレーションでは、PDFの元となるGoogleドキュメントのテンプレートを任意に指定でき、Tallyで取得した回答内容を変数として書類内に埋め込むことが可能です。
  • Gmailのオペレーションでは、メールの宛先を自由に設定できます。また、件名や本文にTallyの回答内容などを変数として差し込んだり、固定の文章を設定したりできます。

■注意事項

  • TallyとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化して承認後にBoxへ保存する
Tallyのフォーム送信を起点に書類をPDFで発行し、担当者の承認後にBoxへ自動保存するフローです。転記や保存漏れを防ぎ、書類作成・承認の停滞を解消し時間を短縮します。
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する
Tallyのフォーム送信をトリガーに、雛形をもとに情報をPDF化してBoxに格納するフローです。転記の手間と保存ミスを抑え、入力後の管理をスムーズにし作業負荷を軽減します。
Tallyから回答が送信されたら、Hunterにリードを作成する
Tallyのフォーム回答をきっかけにHunterへリードを自動登録するフローです。担当者の転記の手間を省き、作業時間を短縮し、入力ミスや登録漏れを防いで営業の初動を円滑にします。
Tallyから特定の回答が送信されたら、Hunterにリードを作成する
Tallyの回答送信をトリガーにHunterへリードを自動登録するフローです。転記の手間を減らし、登録漏れや入力ミスを抑えてアプローチまでのスピードを上げられます。
Tallyから回答が送信されたら、boardに顧客を登録する
Tallyのフォーム回答を受けたら自動でboardに顧客情報を登録するワークフローです。手入力の手間を省き、入力漏れや誤記を防ぎながら迅速な顧客対応とデータ管理の効率化を実現します。
Tallyから回答が送信されたら、備考を要約しboardに顧客を登録する
Tallyフォーム送信を起点にAIが回答を要約し、boardへ顧客を自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、問い合わせ対応をスムーズにします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Tally
Tally
を使ったテンプレート
Gmail
Gmail
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Tally
YoomではTallyとノーコードで連携し、Tallyのフォーム送信をトリガーに様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、Tallyで送信された情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMツールにリード登録したり、Tallyで送信された情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールにサブスクライバーとして登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Gmail
YoomではGmailのAPIとノーコードで連携し、Gmailからのメール送信を自動化することが可能です。請求書や契約書などを自動的に作成しGmail経由で送付したり、問い合わせなどに対して自動的に返信を行うことができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる