フォームで送付された領収書をOCRで読み取って、Microsoft Excelに追加する

■概要

経費精算などで、フォームを通じて送られてくる領収書の処理に手間を感じていませんか。画像ファイルを確認しながらMicrosoft Excelへ手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームに添付された領収書をOCR機能が自動で読み取り、Microsoft Excelへ追加する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• フォームで受け取った領収書の情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
• OCRを活用して、紙や画像の書類からのデータ抽出作業を効率化したいと考えている方
• 経費精算の申請フローを自動化し、申請者と承認者の双方の負担を減らしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームに添付された領収書画像をOCRが自動で読み取り転記するため、これまで手入力に費やしていた時間を削減することができます。
• 人の手によるデータ転記がなくなることで、金額の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を設定し、領収書画像が添付されたフォームが送信されるとフローが起動するようにします。
3. 続いて、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、フォームから送信されたファイルを読み取ります。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能で画像を読み取るアクションでは、読み取り対象となるファイルの指定や、追加で抽出したい項目、読み取り言語などを任意で設定してください。
• Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、出力先のファイルやシートを指定し、OCRで取得したどのデータをどの列に追加するかをカスタマイズしてください。

■注意事項

• Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。