指定した日付になったらMicrosoft Excelのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する
指定した日付になったらMicrosoft Excelのレコードを取得し、DocuSignで契約書を一括送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
毎月発生する契約更新などで、Microsoft Excelで管理しているリストをもとに一件ずつDocuSignで契約書を作成・送信する作業に手間を感じていませんか？手作業では時間がかかるだけでなく、宛先や内容の入力ミスといったヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、指定した日付にMicrosoft Excelから情報を自動で取得し、DocuSignで契約書を一括送信できるため、こうした定型業務を効率化し、より正確な処理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft ExcelとDocuSignを用いた契約書の一括送信業務を効率化したいと考えている方
- 定期的に発生する契約書作成・送信業務での手作業による転記ミスなどを防止したい方
- 契約関連の定型業務にかかる工数を削減し、コア業務に集中できる時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定したスケジュールでMicrosoft Excelの情報を基に契約書が自動で一括送信されるため、これまで手作業での対応に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、宛先や契約内容の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションで、契約書を送付したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、契約者情報が記載されているシートの情報を取得します。
- 次に、コマンドオペレーションの「処理を繰り返し」を設定し、Microsoft Excelから取得したレコードの件数分、後続の処理を繰り返すように設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、契約情報を管理しているMicrosoft Excelシートが格納されている保存場所や、対象のファイル、シートを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelとDocuSignのそれぞれをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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フローボットトリガー
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