フォームの回答をもとに、AIでマーケティングリサーチを行ってMicrosoft Excelに追加する
フォームの回答をもとに、AIでマーケティングリサーチを行ってMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
フォーム
を自動連携できます。
■概要
フォームで収集した回答をもとにマーケティングリサーチを行い、その結果をMicrosoft Excelへ手入力する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。特に、リサーチ内容の検討やデータ入力の正確性も求められ、大きな負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をトリガーに、AIが自動でマーケティングリサーチを行い、その結果をMicrosoft Excelへスムーズに追加でき、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答後のマーケティングリサーチ業務に手間を感じているマーケティング担当者
- AIを活用したリサーチの効率化とMicrosoft Excelへのデータ集約を検討している方
- 手作業でのデータ入力によるミスを減らし、業務の質を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後、AIによるマーケティングリサーチからMicrosoft Excelへの記録までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるリサーチ内容の転記ミスやMicrosoft Excelへの入力漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォームトリガー機能」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。この際、リサーチに必要な情報を収集するためのフォーム項目を任意で作成します。
- 次に、オペレーションで「AI機能」を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定します。ここでフォームの回答内容をもとにマーケティングリサーチを行うようAIに指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIが生成したリサーチ結果を指定のシートに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、マーケティングリサーチの目的に合わせて、収集したい情報（例：商品名、ターゲット層、競合情報など）をフォームの質問項目として任意に設定できます。
- AI機能の「テキストを生成する」アクションでは、どのようなマーケティングリサーチを行うか、具体的な指示（プロンプト）を自由にカスタマイズすることができ、定型文やフォームで取得した回答を変数としてプロンプトに組み込むことで、より精度の高いリサーチが可能です。
- Microsoft Excelへレコードを追加するアクションでは、リサーチ結果を記録する先のファイルやシート、さらに任意のシートの各項目に対して、前段階で取得したどの情報（AIの生成結果やフォームの回答など）を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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