■概要
Freshdeskで管理している顧客情報に関して、新しいコンタクトが追加されるたびに手動でMicrosoft Teamsに通知する作業は手間がかかるだけでなく、重要な情報の共有漏れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、FreshdeskとMicrosoft Teamsをスムーズに連携させることができ、コンタクト作成時に指定のチャネルへ自動でメッセージを送信し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskの新規コンタクト情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したいサポート担当の方
- FreshdeskとMicrosoft Teams間の手作業による情報共有で、通知漏れや手間を感じている方
- 顧客対応の初動を早めるため、SaaS間の情報連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト追加をトリガーに自動でMicrosoft Teamsへ通知するため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮します。
- 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、重要な顧客情報をチームに共有することで、対応の迅速化や顧客満足度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、コンタクトが「新規作成」された場合のみ後続の処理に進むといった条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Freshdeskから取得したコンタクト情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先としたい任意のチームIDおよびチャネルIDを設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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