■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、SendGridのコンタクトリストやZendeskのチケットに都度手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、SendGridへのコンタクト追加とZendeskでのチケット作成が自動で実行されます。ZendeskとSendGrid間のデータ登録を効率化し、顧客対応の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートの情報をSendGridやZendeskへ手作業で転記している方
• ZendeskとSendGridを連携させて、顧客対応の初期プロセスを効率化したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの入力だけで、SendGridとZendeskへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Zendesk、SendGridをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定します
4. 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください
• SendGridでコンタクトを追加するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、各フィールドに自由に設定できます
• Zendeskでチケットを作成するアクションでは、前段の情報を基に、チケットの件名や内容などを自由に設定することが可能です

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Google スプレッドシート、SendGrid、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。