■概要

Zendeskでの顧客対応とSendGridでのリスト管理を別々に行い、手作業での情報入力に手間を感じていませんか。
問い合わせ情報をGoogle スプレッドシートで管理している場合、各ツールへの転記作業はミスも発生しやすくなります。

このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでZendeskへのチケット作成とSendGridへのコンタクト追加が自動化され、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZendeskとSendGridを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• Google スプレッドシートを起点とした顧客対応の自動化を検討している方
• 問い合わせ内容に応じて、SendGridへのコンタクト追加を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、ZendeskとSendGridへのデータ登録が自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記がなくなることで、情報の入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Zendesk、SendGridをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、スプレッドシートの情報をもとに後続の処理を分岐させます。
4. 次に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定します。
5. 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動の対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
• 分岐機能では、Google スプレッドシートから取得した特定の列の値を条件に、後続の処理を自由にカスタマイズできます。
• SendGridでコンタクトを追加する際には、前段のトリガーで取得したメールアドレスや氏名などの値を引用して、各フィールドに設定してください。
• Zendeskでチケットを作成する際も同様に、取得した値を引用し、チケットの件名や本文などのフィールドを自由に設定できます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、SendGrid、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。