Zoho CRMでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

■概要

Zoho CRMでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Zoho CRMを営業やマーケティングに利用している方

・チーム内で共有するリード情報を最新状態で維持したいリーダーや管理者の方

・リード情報を他のツールに同期し、集計や分析に使いたい方

2. Microsoft Excelをリード管理に利用している方

・リード情報管理を一元化し、営業やマーケティング業務の効率改善を図りたい方

・煩雑な手作業を削減し、業務プロセスを自動化したい管理者の方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは営業やマーケティングに役立つツールですが、登録情報の集計や分析を行う場合、手動で他のツールに転記を行うのは非効率的です。

このフローを利用すれば、Zoho CRMで新たな見込み客が作成されると、Microsoft Excelに情報が自動同期されます。

手作業で転記することなく情報が自動的に反映されることで、各担当者はスムーズなフォローアップが可能になります。

また、自動化によってリード情報の一元管理が可能になるため、整合性のとれた情報をもとに効率的な営業活動やマーケティングを進められます。

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■注意事項

・Zoho CRM、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。