■概要
スマレジの在庫管理は重要ですが、毎日決まった時間に在庫数を確認し、Microsoft Excelに手入力で転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による入力ミスや更新漏れは、正確な在庫管理の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時にスマレジの在庫情報を自動で取得し、Microsoft Excelのシートを更新できるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとMicrosoft Excelを使い、手作業で在庫管理を行っている店舗運営者の方
- 定期的な在庫数の確認と報告業務の効率化を目指しているバックオフィス担当者の方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、正確な在庫管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時にスマレジから在庫情報を自動で取得・更新するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーで、スケジュールトリガー機能を選択し、在庫数を取得したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでスマレジと連携し、対象店舗の商品情報を一覧で取得します。
- 次に、繰り返し処理機能を設定し、取得した商品リストを1つずつ処理します。
- 繰り返し処理の中で、再度スマレジと連携し、各商品の在庫数を取得します。
- 最後に、Microsoft Excelのデータベースを操作するアクションで、取得した在庫数で対象のシートを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、このワークフローを起動させたい日時（毎日、毎週など）を任意で設定してください。
- スマレジから在庫情報を取得するアクションで、対象となる契約IDと店舗IDをそれぞれ設定してください。
- 繰り返し処理では、前段で取得したスマレジの商品一覧データをもとに、処理対象の条件などをカスタマイズできます。
- 繰り返し処理内のスマレジのアクションでは、各商品の情報を取得するために契約IDや商品IDなどを正しく設定してください。
- Microsoft Excelの設定では、更新対象となるファイルのドライブID、アイテムID、シート名、テーブル範囲などを指定してください。
■注意事項
- スマレジとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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