無料で始める
テンプレート
フローボット
データベース
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
ユースケース
セミナー
連携アプリ
料金
ログイン
無料で始める
テンプレート
フローボット
データベース
機能
データベース
入力フォーム
AI-OCR
データ変換・抽出
対応・承認依頼
Chrome拡張機能
アプリ連携
書類作成
メール送信
DBを操作
要約・議事録作成
ブラウザを操作
料金
機能
- データベース
- データベース
- データベース
- データベース
- データベース
- データベース
ユースケース
セミナー
連携アプリ
ログイン
無料で始める
テンプレートギャラリー
-
フローボット
- データベース
SalesforceにアップロードしたファイルをBoxと同期する
連携アプリ一覧
Salesforce
SalesforceにアップロードしたファイルをBoxと同期する
このテンプレートを試す
No items found.
このテンプレートを試す
No items found.
■概要
SalesforceにアップロードされたファイルをBoxと自動で同期するワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとBoxを日常的に利用しており、ファイルの手動同期に時間を取られている方
複数のSaaSアプリを活用しているが、データ連携に課題を感じているIT担当者の方
業務プロセスの自動化を進めたいと考えているチームリーダーやマネージャーの方
データ管理の効率化とエラーの削減を目指している企業の経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
時間の節約:手動でのファイル同期作業が不要になり、他の重要業務に集中できます。
エラーの防止:自動化によりヒューマンエラーを減少させ、データの正確性を向上します。
業務効率の向上:SalesforceとBox間のデータ連携がスムーズになり、業務フロー全体の効率がアップします。
一元管理:ファイルがBoxに一元管理されることで、情報の検索や共有が容易になります。
このテンプレートを試してみる
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する
Acuity Scheduling
フォームの情報をGoogleドキュメントに差し込み、BoxにPDFで保存する
Googleドキュメント
フォームに回答された内容を元に帳票の自動生成を行い、PDFをBoxに格納する
Box
フォームに回答されたら見積書の作成を自動で行い、PDFをBoxに格納する
Box
Hunterで登録されたリード情報をSalesforceに同期する
Hunter
BowNowでリードの情報が更新されたら、Salesforceに反映する
BowNow
Twilioで受信したSMSの内容をもとにSalesforceにリードとして自動登録する
Twilio
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、OneDriveのフォルダ名を更新する
OneDrive
Boxに格納されたCSVファイルの空白行を削除し、編集ファイルをGmailで送信する
Gmail
フォームに回答されたら契約書の作成を自動で行い、Boxに格納する
Box
Salesforceでリード情報が更新されたら、Google スプレッドシートのデータを更新する
Google スプレッドシート
フォームで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する
Box
Boxの新規ファイルアップロード時にGoogle スプレッドシートに登録する
Box
Salesforceに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約してレコードを更新する
Google 検索
Google スプレッドシートで行が更新されたら、見積書を発行してBoxに格納する
Google スプレッドシート
Salesforceでリードが登録されたらBrevoにも追加する
Brevo
Salesforce上の顧客情報を取得して、RPAを使ってGoogleフォームに自動送信する
Salesforce
指定日時にGoogleフォームの回答をCSVとして出力し、Boxに保存する
Googleフォーム
Salesforceのリードが指定のステータスに更新されたら、Google Drive内の特定フォルダをアーカイブフォルダに移動・整理する
Google Drive™
WooCommerceで顧客が作成されたら、Salesforceに追加する
WooCommerce
Saleforceでリードが登録されたらGetResponseにも追加する
GetResponse
Salesforceでリードが登録されたらPandaDocにContactを作成する
PandaDoc
BoxでファイルがアップロードされたらAdobe Acrobat Signに格納する
Adobe Acrobat Sign
フォームに回答されたら請求書PDFを自動生成し、Boxに格納する
Box
Salesforceで商談フェーズが更新されたらAdobe Acrobat Signに電子サインを依頼する
Adobe Acrobat Sign
類似したテンプレートをご紹介!
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
詳細を見る
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。
詳細を見る
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
詳細を見る
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
詳細を見る
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
詳細を見る
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
詳細を見る
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
関連アプリ
Salesforce
Zoho CRM
Hunter
Mazrica
GENIEE SFA/CRM
SMSLINK
Salesforce
を使ったテンプレート
関連したテンプレートをすべて見る
Box
YoomではBoxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールに添付されたファイルを自動的にBoxへ格納したり、BoxにファイルがアップされたらSlackやChatworkなどに通知します。
関連アプリ
Google Drive™
Box
OneDrive
Dropbox
Microsoft SharePoint
Fileforce
Box
を使ったテンプレート
関連したテンプレートをすべて見る
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
関連したテンプレートをすべて見る
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
類似アプリ
noCRM.io
Moxie
ServiceM8
Salesmate
Bird
Dropcontact
EspoCRM
Snov.io
Reply.io
NetHunt
Box
YoomではBoxのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。メールに添付されたファイルを自動的にBoxへ格納したり、BoxにファイルがアップされたらSlackやChatworkなどに通知します。
詳しくみる
テンプレート
類似アプリ
Amazon S3
Fileforce
Microsoft SharePoint
Dropbox
OneDrive
Box
Google Drive™
詳しくみる
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
すべて
Salesforce
Box
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
Tab 1
Tab 2
Tab 3
関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています!
2025/04/15
アプリ同士の連携方法
【ノーコードで実現】Boxのファイル一覧を自動で取得する方法
s.kinjo
2025/04/18
アプリ同士の連携方法
【ノーコードで実現】BoxのデータをGoogle スプレッドシートに自動的に連携する方法
t.aizawa
アプリ同士の連携方法
【簡単設定】フォームのデータをBoxと自動的に連携する方法
k.hieda
Yoomでもっと、
仕事を簡単に。
利用開始まで
30秒!
無料で試してみる
無料で試してみる
資料請求・デモ申込は
こちら
もっと知る
連携アプリ一覧
料金プラン
ユーザーの声
セミナー
ユースケース
ブログ
機能
対応・承認依頼
文章の要約
Chrome拡張
カスタムDB
アプリ連携
メール送信
AI-OCR
書類作成
入力フォーム
DBを操作
データ変換
ブラウザ操作
テンプレート
データベース
フローボット
サービス一覧
Yoom
Yoomナレッジ
会社概要
利用規約
プライバシーポリシー
セキュリティポリシー
特定商取引法に基づく表記
©️ Yoom Inc.
詳しくみる