■概要
「クラウドサインで契約が完了したら合意締結証明書をSalesforceのレコードに紐付ける」ワークフローは、契約プロセスの効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
クラウドサインで契約が成立すると、自動的に合意締結証明書が生成され、Salesforce内の関連レコードに紐付けられます。
これにより、契約情報の一元管理が実現し、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
このフローでは、クラウドサインで契約が完了すると自動的にSalesforceに証明書が紐付くため、手動でのデータ入力が不要になり、作業時間の短縮につながります。
また、契約情報がSalesforceに自動的に連携されることで、データが一元管理でき整合性が保たれ、ミスを減少させます。
Salesforce上で契約履歴を一元管理することで、チーム全体で情報を迅速に共有・参照できるようになります。