■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でBoxに関連フォルダを作成していませんか。この定型業務は、件数が増えるほど担当者の負担となり、フォルダ名の命名規則が統一されない、作成漏れが発生するといった課題にも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Boxへ自動でフォルダが作成されます。これにより手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとBoxを利用し、手作業でリード管理を行っている営業担当者の方
- リード情報の管理体制を標準化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
- 営業部門のノンコア業務を自動化し、より戦略的な活動に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリード情報が登録されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名ルールの不統一といったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の品質を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「新しいリードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、Salesforceから取得したリード情報（会社名など）をフォルダ名として設定することで、一貫したルールでのフォルダ管理が可能になります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したリードが登録された際にのみフローを起動するよう、細かくカスタマイズが可能です。
- Boxのフォルダ作成オペレーションでは、Salesforceから取得したリード情報をもとに、フォルダ名や作成先の親フォルダを任意で指定できます。
■注意事項
- SalesforceとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
