フォームで受信したファイルの日付情報をテキスト変換し、Microsoft Excelでレコードを追加する
フォームで受信したファイルの日付情報をテキスト変換し、Microsoft Excelでレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
フォームで受け取った請求書などのファイルを都度確認し、手作業でExcelに情報を転記していませんか？特に、ファイルから日付を読み取り、形式を整えて入力する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームにファイルが添付されるとOCRが自動で日付を読み取り、AIが形式を変換した上でMicrosoft Excelにレコードを追加するため、一連の転記作業を自動化し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取ったファイルを、手作業でMicrosoft Excelに転記している経理や営業事務の方
- OCRを活用して紙やPDFの書類からテキストを抽出し、データ化する業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力で発生する日付の表記ゆれや入力ミスを防ぎ、業務品質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームで受信したファイルからOCRで日付を読み取り、AIで形式を整えて自動でMicrosoft Excelに転記するため、手作業の時間を短縮します。
- 手作業による日付の転記ミスや、和暦・西暦などの表記ゆれを防ぎ、データの正確性を保つことでヒューマンエラーの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- トリガーでフォームトリガーを選択し、ファイルアップロード用の項目を含むフォームを作成します。
- オペレーションでOCRを選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでフォームに添付されたファイルから日付情報を抽出します。
- 次に、AI機能の「日付・日時形式の変換」アクションを設定し、抽出した日付を指定のフォーマットに変換します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、変換した日付情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、事前に作成したExcelファイルを選択する必要があります。ファイルが保存されている場所（ワークブック）や、データを追加したいシートを任意で設定してください。
■注意事項
- Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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