フォームで回答が送信されたら、Microsoft ExcelとAsanaにタスクを追加する
フォームで回答が送信されたら、Microsoft ExcelとAsanaにタスクを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
フォームからの依頼内容をMicrosoft Excelに転記し、さらにAsanaでタスクを作成する、といった定型業務に時間をとられていませんか。手作業でのデータ入力は、手間がかかるだけでなく、入力ミスや抜け漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、フォームが送信されると自動でMicrosoft ExcelとAsanaへの情報追加を実行するため、AsanaとMicrosoft Excelを用いたタスク管理業務を効率化し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとMicrosoft Excelを併用し、タスク管理を手作業で行っている方
- フォームからの依頼受付やタスク起票のプロセスを自動化したいと考えている方
- 複数ツールへの情報転記作業による、ヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にAsanaへのタスク追加とMicrosoft Excelへの記録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやタスク作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、業務品質が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、タスク追加用のフォームを作成します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションでフォームの回答内容を記録するように設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションでフォームの内容に基づいたタスクを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、ご自身の業務に合わせてタイトルや質問項目を任意で編集してください
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、事前に作成した対象のMicrosoft Excelシートが格納されている場所やファイル、シート名を設定してください
- Asanaの「タスクを追加」アクションでは、プロジェクトや担当者、タスク名などを任意で設定してください。フォームで受け付けた情報をタスク名や詳細に含めることも可能です
■注意事項
- Microsoft Excel、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Microsoft Excel
Microsoft Excel
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Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
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テーブルを追加
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ワークシート保護の解除
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
ワークシート情報を取得特定のセルの値を取得列方向に範囲を取得行方向に範囲を取得シートを追加シート名を変更テーブル一覧を取得テーブルを追加セルに数式を入力セルに値を入力アイテムIDを取得シートを削除指定範囲を昇降順に並び替えるワークシート保護の解除共有URLからドライブアイテムIDを取得Excel セッションの作成サイト一覧を取得サイトのドライブ一覧を取得ワークシート情報を取得（SharePoint）特定のセルの値を取得（SharePoint）列方向に範囲を取得（SharePoint）行方向に範囲を取得（SharePoint）シートを追加（SharePoint）シート名を変更（SharePoint）テーブル一覧を取得（SharePoint）テーブルを追加（SharePoint）セルに数式を入力（SharePoint）セルに値を入力（SharePoint）シートを削除（SharePoint）指定範囲を昇降順に並び替える（SharePoint）ワークシート保護の解除（SharePoint）Excel セッションの作成（SharePoint）アイテムIDを取得（SharePoint）
