■概要
Zoho CRMで管理している連絡先情報を、Google Workspaceに手作業で登録し直していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとGoogle Workspaceを連携させ、特定の連絡先が作成された際にGoogle Workspaceのユーザーを自動で作成することが可能です。手作業によるアカウント発行業務をなくし、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとGoogle Workspaceを併用し、アカウント管理を手作業で行っている方
- Zoho CRMの連絡先情報を元に、Google Workspaceのユーザーを迅速に発行したい方
- SaaS間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーや作業工数を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先が追加されると、自動でGoogle Workspaceにユーザーが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとGoogle WorkspaceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、作成された連絡先の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」を活用し、特定の条件に合致する連絡先のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceの「新規ユーザーを追加」アクションを設定し、取得した情報をもとに新規ユーザーを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用の環境に合わせてZohoドメインやチャネルIDを任意で設定してください。
- 特定の役職や部門の連絡先のみを対象としたい場合など、分岐機能の条件は業務内容に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Zoho CRM、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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