Google Workspaceでユーザーが登録されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する

No items found.

■概要

Google Workspaceに新しいユーザーを登録するたびに、手作業でZoho CRMにも連絡先を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google WorkspaceとZoho CRMを連携させ、ユーザー登録から連絡先作成までを自動化できます。手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、担当者の負担を減らしながら、スムーズな情報共有を実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

Google WorkspaceとZoho CRMを両方利用しており、手作業での情報登録に課題を感じている方
新入社員のオンボーディングなどで、複数のSaaSアカウントを効率的に管理したい情報システム担当者の方
SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーの削減と業務効率化を目指す方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Google Workspaceにユーザーが登録されると、自動でZoho CRMに連絡先が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります

‍

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho CRMとGoogle WorkspaceをYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します
続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します
次に、取得した情報からZoho CRMへの登録に必要なテキストを抽出します
最後に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに連絡先を自動で作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

Zoho CRMのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメイン（.jp、.com、.euなど）を設定してください

‍

■注意事項

Google Workspace、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

YoomデータベースからGoogleアカウントを発行する

新入社員の入社時に、Yoomデータベースの従業員情報を元に、新たにGoogle Workspaceのアカウントを自動的に発行します。

詳細を見る

Google Workspaceでユーザーが登録されたら、Notionにも追加する

Google Workspaceで従業員が登録されたらNotionのデータベースにも従業員情報を追加することができます。Notionデータベースへの手動による追加作業が不要となり、効率的に管理業務を進めることができます。

詳細を見る

入社日3日前になったらアカウントを発行しGmailで送付する

入社日3日前になったら、GmailとZoomのアカウントを発行して該当する社員にGmailで送付するフローです。アカウント情報の間違いやメール送信ミスを減らすことができます。手作業でのアカウント発行とメール送信にかかる時間を大幅に短縮できます。

詳細を見る

入力フォームの内容でGoogleWorkspaceに新規ユーザーを作成

入力フォームにユーザー情報を入力すると、Google Workspace内に新規ユーザーが自動的に作成されます。作成されるユーザーの情報は、入力フォーム内で指定したものが反映されます。また、作成されたユーザーのメールアドレスやパスワードなどの情報を、フォームで指定したメールアドレスに通知します。‍

詳細を見る

フォームに回答があったら、Google Workspaceとfreee人事労務に従業員情報を登録する

フォームに回答があったら、Google Workspaceとfreee人事労務に従業員情報を登録するフローです。フォームに入力された情報が自動同期されるため、登録作業の時間短縮や転記ミスなどのヒューマンエラーの減少につながります。

詳細を見る

Google Workspaceで従業員が登録されたらSmartHRにも従業員を追加する

Google Workspaceで従業員が登録されたらSmartHRにも従業員を追加するフローです。従業員情報がアプリ間で自動同期されるため、登録作業の時間短縮や転記ミスなどのヒューマンエラーの減少につながります。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Google Workspace

YoomではGoogle WorkspaceのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、新入社員の入社時にGoogle Workspaceのアカウントを自動的に発行するといったことができます。また、YoomのデータベースにGoogle Workspaceの従業員情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。