■概要
Google WorkspaceとSalesforceを併用していると、ユーザー情報の二重入力や手作業での転記が発生し、手間がかかるのではないでしょうか。
特に、手作業での情報登録は入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Workspaceに特定条件のユーザーが登録された際に、Salesforceへのレコード追加を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、アカウント管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Workspaceのユーザー管理とSalesforceの顧客管理を連携させたい情報システム担当者の方
- Salesforceへのデータ入力作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない営業担当者の方
- Google WorkspaceとSalesforceを活用して、手作業によるミスをなくし、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceにユーザーが追加されると自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記作業が不要になるので、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、特定のオブジェクトにレコードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Google Workspaceから取得したユーザーの部署や役職などの情報をもとに、レコードを追加する条件を任意で設定してください
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、ご利用の環境に応じたマイドメインURLや、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名（取引先や取引先責任者など）を任意で設定してください
■注意事項
- Google Workspace、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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