Typeformで予約情報が送信されたら、Microsoft Excelに自動追加する

■概要

Typeformで受け付けた予約情報を、手作業でMicrosoft Excelに入力し直していませんか？この作業は時間がかかる上に入力ミスや漏れが発生しやすく、重要な顧客情報の管理において課題となることがあります。
このワークフローを活用すれば、Typeformで新しい予約情報が送信されると自動的にMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Typeformで収集した予約情報をMicrosoft Excelで管理している受付担当者
• 予約情報の転記作業に時間を取られ、他の業務に支障が出ている方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客対応の質を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Typeformのフォーム送信をトリガーにMicrosoft Excelへ自動で情報が追加されるため、手作業による転記時間を短縮できます。
• データ入力の自動化により、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TypeformとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Typeformから取得したどの情報をExcelのどの列に追加するかを指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、Typeformから取得した予約情報（氏名、連絡先、予約日時など）を、Excelシートのどの列に対応させるかを任意に設定してください。
• 特定の列には固定値を入力したり、Typeformから取得した値を加工して埋め込んだりすることも可能です。

■注意事項

• Typeform、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。