‍■概要

カスタマーサポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、プロジェクト管理ツールであるClickUpに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でClickUpにタスクを追加するため、こうした手作業による二度手間や入力漏れといった課題を解消します。freshdeskとclickupのスムーズな連携を実現し、問い合わせ対応からタスク管理までを一気通貫で効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshdeskとClickUpを併用しており、手動での情報連携に課題を感じている方
• カスタマーサポート部門と開発部門など、複数チームでの連携を効率化したい方
• 問い合わせを起点としたタスクの作成漏れを防ぎ、対応品質を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshdeskでチケットが作成されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで転記作業にかかっていた時間を別の業務に充てることができます
• 手作業による情報の転記が不要になるため、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshdeskとClickUpをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでClickUpを選択し、「タスクを作成」アクションを設定することで、Freshdeskのチケット情報をもとにタスクが自動で作成されます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ClickUpでタスクを作成する際に、タスクのタイトルや詳細、担当者、期日などの内容を、トリガーで取得したFreshdeskのチケット情報をもとに任意で設定してください

■注意事項‍

• FreshdeskとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。