HubSpotにコンタクトが追加されたら、連携したDropboxにファイルをアップロードする

■概要

HubSpotにコンタクトが追加されたら、連携したDropboxにファイルをアップロードするフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

　・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報を基に、Dropboxに格納されている請求書のファイルを自動で連携し、管理したいチーム

　・ドキュメント管理を効率化したいチーム

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2.カスタマーサポートチーム

　・新規コンタクトがHubSpotに登録された際に、請求書情報を一元管理したいチーム

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3.データ管理チーム

　・HubSpotとDropbox間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・自動で請求書のファイルがHubSpotのコンタクトに連携されるため、迅速にドキュメント整理をすることができます。

・別アプリから顧客情報をHubSpotに移行する際、効率的に移行作業をすることができます。

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■注意事項

・HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携させてください。