Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらBoxに取引先毎のフォルダを作成する

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで取引先が登録されたらBoxに取引先毎のフォルダを作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Microsoft Dynamics365 Salesを利用して取引先管理を行っている方

・取引先情報を一元管理し、スムーズにアクセスできるようにしたい方

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2.クラウドストレージサービスとしてBoxを利用している方

・Boxを日常的に使っていて、取引先のフォルダを自動で作成・管理したい方

・取引先別にドキュメントを整理し、チーム内で共有しやすくしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Microsoft Dynamics365 SalesとBoxを連携させることで、取引先が登録されると自動的に取引先毎のフォルダがBoxに作成されるというメリットがあります。
このフローを使用することで、登録した取引先情報の整理が迅速に行われ、時間と手間が削減されます。
結果として、管理業務の効率化が図られ、重要な情報の漏れや紛失を防げるため、業務の正確性が向上します。

また、一元管理が可能となるため、チームメンバー間の情報共有がスムーズに行われ、協力体制が強化されるでしょう。

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■注意事項

・Microsoft Dynamics365 SalesとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。